English  |  Español | Buscar:
 

Páginas Relacionadas

Productos Clientix

CRM Suite

Fondos y Fideicomisos

Manejo de Contenido

Generador de Aplicaciones

Manejo y Hospedaje de Aplicaciones



 

Clientix Fideicomisos -Solucion Integral para la administracion de Fideicomisos y Fiduciarias


Soluciones Integrales de Contabilidad y Administracion de Fideicomisos y Fiduciarias



Clientix Fideicomisos es un sistema que automatiza las funciones del ciclo administrativo de los negocios de Fideicomiso. El sistema fue desarollado utilizando nuestros altamente calificados profesionales que incluye consultores de alta gerencia, expertos en la materia de Fideicomisos, ingenieros de sistemas, y especialistas en el área de comercio electrónico.

Clientix Fideicomisos fue desarollado con un diseño y arquitectura avanzada para flexibilidad y escalabilidad.
Su aplicación fue desarrollada para web-browsers, lo que le permite al usuario acceder a la información rápidamente, a cualquier hora y desde cualquier lugar.
El sistema es modular, paramétrico, amigable, auditable, e incluye herramientas para adaptar cambios o expandir la funcionalidad del sistema.

Clientix Fideicomisos es una aplicación modular eficazmente integrada que provee una óptima colaboración entre su equipo fiduciario y el resto de la empresa financiera.



MODULOS


CUENTAS REFERENCIALES

El módulo de Cuentas Referenciales se enfoca captar, centralizar, y administrar la informacion de clientes, prospectos y de cualquier otro participante de los negocios de fideicomiso, ya sean personas naturales, empresas, instituciones gubernamentales, o cualquier otro tipo de entidad el cual participe en el negocio fiduciario.

Utilizando el efectivo concepto de sistemas CRM, los fiduciarios pueden tener toda la informacion en un lugar centralizado. Esto elimina la redundancia de informacion y provee mejor acceso a la informacion para administracion, consultas y analisis.
La Cuenta Referencial utiliza un codigo interno y un nombre corto para seguimiento e identificación de la persona o empresa a traves del ciclo del negocio.
Desde la Cuenta Referencial se obtiene una vision completa del cliente o prospecto, presentado un panorama de 360 grados que vincula toda la informacion que esta asociada a la Cuenta Referencia. El sistema enlaza la multiples tablas de información con la Cuenta Referencial sin limitar el numero de registros que sean necesario.

Contactos y Participantes
Telefonos y Direcciones
Identificaciones
Perfil de la empresa/organizacion
Contratos
Actividades
Administración de Prospecto
Productos y Servicios

CONTRATOS

El módulo de Contratos para Clientix Fideicomisos administra la informacion y el ciclo del contrato del fideicomiso desde preparación/preventa hasta finiquito o vencimiento.
Similarmente como las Cuentas Referenciales el Módulo de Contratos vincula una cantidad de elementos de informacion que define los requisitos del contrato y define los parametros que generan las instrucciones para el manejo del Fideicomiso.

Permite preparar, definir y modelar el contracto antes de activarlo
Genera el Código final al activarse
Acepta cualquier tipo de Fideicomiso
Agrupa Fideicomitentes, Receptores, Deudores y Beneficiarios de la tabla de Contactos/Participantes de la Cuenta Referencial.

Registra inventario de bienes
Registra todas las transacciones asociadas con el contrato
Programación de tareas y procesos
Define reglas y formulas para los honorarios, lo cual se calculan con procesos masivos programados que se ejecutan por eventos en el sistema
Datos de Notarías
Registro de Garantías

TARIFAS Y COMISIONES

El módulo de Tarifas y Comisiones de Clientix Fideicomisos define reglas y formulas para los honorarios del fiduciario y otros cargos administrativos. Estas reglas se calculan con procesos masivos programados que se ejecutan por intervalos o eventos en el sistema.

Múltiples tarifas por contrato
Tarifas básicas (Tarifa flat, porcentaje de Transacciones, porcentaje sobre Saldos, Tarifas Mínima y Máxima, tárifa fija)
Fórmulas flexibles (Formula con Acumuladores, o Cualquier elemento numerico del sistema)

INVERSIONES

El módulo de Inversiones administra el registro y control del portafolio de Inversiones (usos y fuentes de los bienes invertibles) y distribuye los rendimientos. Comprende todos los movimientos relacionados con las inversiones: Colocación, Registro de Intereses y distribución. El sistema automáticamente cumple con el proceso de inversión y realiza el reparto o ajuste de las inversiones de los Fideicomisos.

CONTABILIDAD

El módulo de Contabilidad de Clientix Fideicomisos mantiene el registro de todos los asientos contables basado en los movimientos originados por las transacciones. Permite obtener todos los reportes y/o archivos relacionados con la contabilidad de los portafolios y de los fondos.

REPORTE Y ANALITICOS EN TIEMPO REAL

El paquete de Clientix CRM incluye un generador de reporte con una larga selección de reportes pre configurados.

Generador de reporte de simple uso
Web-based

Exporta a Excel y / o a PDF
Detalle y / o Sumario de Reportes

HERRAMIENTAS ClientTools

Clientix CRM ofrece un conjunto de herramientas que le permiten manejar, expandir y adaptar a sus exigencias las aplicaciones adquiridas.

Administración de Seguridad (Usuarios y Grupos)
Administración de Views
Búsqueda de Registros/Filtro
Administración de Módulo
Ilimitados campos agregables
Diseñador de Formas
Diseñador de Menú
Instrumentos para la Importación y laExportación

TECNOLOGÍA Clientix CRM

El sistema de Clientix CRM fue diseñado y desarrollado para un alto rendimiento, Escalabilidad, adaptabilidad, integración, y Seguridad.

Diseñado para su uso en Internet. No
hay código en el cliente

Cliente y Servidor compatibles con múltiples plataformas
Diseño Intuitivo
Adaptable a los requerimientos de las diferentes compañías/ organizaciones
Integración abierta en su arquitectura
Diseñado para la escalabilidad
Sólida Arquitectura de Seguridad


Descargue el Folleto


Contacte nuestro ejecutivo de ventas para un demostración


 

©2017 ALeNet, Inc., Teléfono:+1(305)250-7331  Fax: +1(305)250-7151  support@alenet.com   Página Web:   http://www.alenet.com