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Clientix Fideicomisos es un sistema que automatiza las funciones del ciclo administrativo de los negocios de Fideicomiso.
El sistema fue desarrollado utilizando nuestros altamente calificados profesionales que incluye consultores de alta gerencia, expertos en la materia de Fideicomisos, ingenieros de sistemas, y especialistas en el área de comercio electrónico.
Clientix Fideicomisos fue desarollado con un diseño y arquitectura avanzada para flexibilidad y escalabilidad.
Su aplicación fue desarrollada para web-browsers, lo que le permite al usuario acceder a la información rápidamente, a cualquier hora y desde cualquier lugar.
El sistema es modular, paramétrico, amigable, auditable, e incluye herramientas para adaptar cambios o expandir la funcionalidad del sistema.
Clientix Fideicomisos es una aplicación modular eficazmente integrada que provee una óptima colaboración entre su equipo fiduciario y el resto de la empresa financiera.

MODULOS

CUENTAS REFERENCIALES

El módulo de Cuentas Referenciales se enfoca captar, centralizar, y administrar la información de clientes, prospectos y de cualquier otro participante de los negocios de fideicomiso, ya sean personas naturales, empresas, instituciones gubernamentales, o cualquier otro tipo de entidad el cual participe en el negocio fiduciario.
Utilizando el efectivo concepto de sistemas CRM, los fiduciarios pueden tener toda la información en un lugar centralizado. Esto elimina la redundancia de información y provee mejor acceso a la información para administración, consultas y análisis.
La Cuenta Referencial utiliza un código interno y un nombre corto para seguimiento e identificación de la persona o empresa a través del ciclo del negocio.
Desde la Cuenta Referencial se obtiene una vision completa del cliente o prospecto, presentado un panorama de 360 grados que vincula toda la información que esta asociada a la Cuenta Referencia. El sistema enlaza la multiples tablas de información con la Cuenta Referencial sin limitar el numero de registros que sean necesario.

  • Contactos y Participantes.
  • Teléfonos y Direcciones.
  • Identificaciones.
  • Perfil de la empresa/organización.
  • Contratos.
  • Actividades.
  • Administración de Prospecto.
  • Productos y Servicios.

CONTRATOS

El módulo de Contratos para Clientix Fideicomisos administra la información y el ciclo del contrato del fideicomiso desde preparación/preventa hasta finiquito o vencimiento.
Similarmente como las Cuentas Referenciales el Módulo de Contratos vincula una cantidad de elementos de información que define los requisitos del contrato y define los parámetros que generan las instrucciones para el manejo del Fideicomiso.

  • Permite preparar, definir y modelar el contracto antes de activarlo
  • Genera el Código final al activarse
  • Acepta cualquier tipo de Fideicomiso
  • Agrupa Fideicomitentes, Receptores, Deudores y Beneficiarios de la tabla de Contactos/Participantes de la Cuenta Referencial.
  • Registra inventario de bienes
  • Registra todas las transacciones asociadas con el contrato
  • Programación de tareas y procesos
  • Define reglas y formulas para los honorarios, lo cual se calculan con procesos masivos programados que se ejecutan por eventos en el sistema
  • Datos de Notarías
  • Registro de Garantías

TARIFAS Y COMISIONES

El módulo de Tarifas y Comisiones de Clientix Fideicomisos define reglas y formulas para los honorarios del fiduciario y otros cargos administrativos. Estas reglas se calculan con procesos masivos programados que se ejecutan por intervalos o eventos en el sistema.

  • Múltiples tarifas por contrato
  • Tarifas básicas (Tarifa flat, porcentaje de Transacciones, porcentaje sobre Saldos, Tarifas Mínima y Máxima, tarifa fija)
  • Fórmulas flexibles (Formula con Acumuladores, o Cualquier elemento numérico del sistema)

INVERSIONES

El módulo de Inversiones administra el registro y control del portafolio de Inversiones (usos y fuentes de los bienes invertibles) y distribuye los rendimientos. Comprende todos los movimientos relacionados con las inversiones: Colocación, Registro de Intereses y distribución. El sistema automáticamente cumple con el proceso de inversión y realiza el reparto o ajuste de las inversiones de los Fideicomisos.

CONTABILIDAD

El módulo de Contabilidad de Clientix Fideicomisos mantiene el registro de todos los asientos contables basado en los movimientos originados por las transacciones. Permite obtener todos los reportes y/o archivos relacionados con la contabilidad de los portafolios y de los fondos.

REPORTES EN TIEMPO REAL

El paquete de Clientix CRM incluye un generador de reporte con una larga selección de reportes pre configurados.

  • Generador de reporte de simple uso
  • Web-based
  • Exporta a Excel y / o a PDF
  • Detalle y / o Sumario de Reportes

HERRAMIENTAS ClientTools

Clientix CRM ofrece un conjunto de herramientas que le permiten manejar, expandir y adaptar a sus exigencias las aplicaciones adquiridas.

  • Administración de Seguridad (Usuarios y Grupos)
  • Administración de Views
  • Búsqueda de Registros/Filtro
  • Administración de Módulo
  • Administrador de tablas, campos y otros elementos de la base de datos
  • Diseñador de Formas
  • Diseñador de Menú
  • Instrumentos para la Importación y la Exportación
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